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荷兰、德国、印度各1家

  5月15日,国内涂料行业首家财经媒体《涂界》(Coatings Industry)发布了“2017年度世界十大涂料制造商排行榜(World Paint Manufactrer Top 10)”。排行榜基于公司2016年涂料业务销售业绩进行排名,纳入排名的涂料制造商全部为上市公司。

  按区域来看,美国上榜企业5家,日本2家,荷兰、德国、印度各1家。2016年全球涂料总产量约6550万吨,销售额约1992亿美元。而2017年世界十大涂料制造商总销售额达624.515亿美元,占全球涂料总销售额的31.35%。

  榜单显示,世界最大三家涂料公司PPG、宣伟和阿克苏诺贝尔总销售额为361.548亿美元,占到十大涂料公司销售额总和的57.89%,当宣伟和威士伯完成合并时,这一数字预计将达到64%。

  不过,全球涂料行业仍然很分散,前十大生产商2016年仅占全球市场份额的31.35%,其余市场份额被超过10000多家公司瓜分。“按照产业集中度的划分标准来看,前十强公司占比较小,意味着世界涂料行业仍处于竞争型阶段,市场集中度并不高,并购整合依然会成为世界涂料行业的趋势。”业内人士表示。

  接下来世界涂料市场将继续进入整合期,并购重组力度相较往年将更大;此外,中国的涂料厂商将面临着在竞争中重组的压力,想在国际品牌冲击下,稳占市场份额,将极大考验着每家企业。

  去年,美国宣伟拟用约113亿美元现金收购美国威士伯,计划今年6月份完成。此次收购完成后将成就一个新的最大涂料生产商,2016年度销售额合计为160亿美元,占世界市场份额仅为9.2%。

  但是,随着全球第一的PPG试图收购第二大涂料生产商阿克苏诺贝尔,意味着涂料行业还会有更大的并购案。虽然阿克苏诺贝尔连续三次拒绝了PPG收购要约。

  如果收购发生,合并后的公司2016年涂料销售额将达243亿美元,成为迄今为止最大涂料厂商,其市场份额也仅占世界约14%。

  此外,2016年的世界涂料行业还发生了多项大型并购,比如日本涂料控股株式会社以6.08亿美元价格收购美国邓恩涂料全部股份,以及收购了中国领先的家具漆生产商长润发涂料;此外,阿克苏诺贝尔以4.75亿欧元完成收购巴斯夫工业涂料业务,巴斯夫以32亿美元收购了凯密特尔集团,关西涂料以6亿美元收购Helios集团,等。

  从数据反映来看,世界前10位涂料公司占全球份额仅为31.35%,意味着世界涂料市场产业整合并购还有很大空间,集中度还有待提高。“可以预计,未来类似宣伟并购威士伯、PPG并购阿克苏诺贝尔这样的巨头间并购还会发生,而大型企业收购中小型优质公司更加频繁。”涂界企业及市场研究部认为。(涂界)

  PPG工业,成立于1883年,是世界领先的交通工具用漆,工业、航天和包装用涂料制造商;旗下拥有高性能涂料业务、工业涂料业务和玻璃业务。在全球近70个国家设有生产基地及附属机构。

  地理销售:欧洲、中东、非洲(EMEA)(43.04亿美元),美国和加拿大(65.95亿美元),拉丁美洲(14.21亿美元),亚太地区(24.31亿美元)

  业务板块:高性能涂料(85.80亿美元)、工业涂料(56.90亿美元)、玻璃(4.81亿美元)

  宣伟(Sherwin),成立于1866年,主要从事涂料及相关产品制造、经销及销售,主要业务范围在北美和南美,涉及工业、商业和零售,产品包括建筑涂料汽车涂料粉末涂料、船舶涂料、防腐涂料等。

  业务:油漆店集团(65.7%,77.9亿美元)、拉丁美洲涂料集团(5.0%,5.869亿美元)、消费者集团(13.4%,15.8亿美元)、全球表处理集团(15.9%,18.9亿美元)

  阿克苏诺贝尔(AkzoNobel),最早成立于1792年,是全球装饰漆产业的领军者,是世界上最大的功能涂料制造商,核心业务包括装饰漆、高性能涂料业务和专业化学品业务,旗下拥有多乐士(Dulux)、新劲(Sikkens)、国际(International)和依卡(Eka)等著名品牌。

  地理销售:成熟欧洲地区36%,亚太地区27%,北美地区17%,拉丁美洲9%,成长欧洲地区7%,其他地区4%

  业务板块:高性能涂料业务56.65亿欧元、装饰涂料业务38.35亿欧元、特种化学品业务47.83亿欧元

  立帕麦国际(RPM International),成立于1947年,旗下拥有消费者事业部、特种事业部和工业事业部。下属企业包括了世界领先的工业和民用特种涂料、密封材料企业。产品包括了屋面系统、密封材料、防腐涂料、地坪涂料以及特种化学品。

  地理销售:北美37%(34.67亿美元,其中美国31.558亿美元,加拿大3.108亿美元),欧洲23%(9.29亿美元),南部/拉丁美洲6%(2.16亿美元),中东/非洲2%(0.76亿美元),亚太地区2%(1.26亿美元)

  业务板块:工业事业部(51%,24.441亿美元)、消费者事业部(34%,16.374亿美元)、特种事业部(15%,7.321亿美元)

  日本涂料控股株式会社(Nipponpaint-holdings),原日本涂料株式会社,创立于1881年,是一家研发、生产和销售建筑装饰涂料、汽车涂料、工业涂料、汽车修补漆、船舶涂料等产品的上市公司。

  威士伯(Valspar),成立于1806年,是纽约证券交易所的上市公司。其业务领域十分广泛,产品包括工业涂料、建筑涂料、包装涂料、汽车修补漆以及树脂等产品,业务遍及全球26个国家80个地区。威士伯是全球食品包装内壁涂料的引领生产商,占据其80%以上的份额;也是全球卷钢表面涂料的领导者,以及中国市场家具漆的领导者。

  地理销售:北美地区23.21228亿美元,中国地区4.6765亿美元,澳大利亚地区2.63624亿美元,其他国家及地区11.3805亿美元

  艾仕得涂料系统(Axalta Coating Systems),原杜邦高性能涂料事业部,拥有150年历史,是全球领先的液体和粉末涂料供应商,为汽车行业、交通运输业、通用工业以及特定的建筑业及装饰业客户提供所需产品。

  地理销售:欧洲、中东、非洲EMEA(占比36%,14.55亿美元;北美(占比35%,14.32亿美元);亚太地区(占比18%,7.24亿美元);拉丁美洲(占比11%,4.63亿美元)。

  巴斯夫(BASF),成立于1865年。旗下涂料业务部致力于建筑与装饰性涂料、汽车和交通涂料、工业涂料的开发、生产和销售,在欧洲、北美、南美和亚太地区(中国、澳大利亚、印度、日本、韩国)拥有生产基地。

  涂料地理销售:欧洲占比39%,北美占比20%,亚洲占比24%(约8.2032亿美元),南美、非洲、中东占比17%

  日本关西涂料株式会社(Kansai Paint),成立于1918年,在大阪和东京证券交易所上市。生产、销售汽车涂料、汽车修补漆、工业涂料、建筑涂料、重防腐涂料、船舶涂料、家用涂料等,广泛应用于汽车、机械、核电、公路、铁路、桥梁、船舶、港口、码头、航空、家电、家具、建筑等各行各业。

  地理销售:日本地区(1514.16亿日元),印度地区(746.94亿日元),亚洲地区(566.23亿日元),非洲地区(280.26亿日元),欧洲地区(168.30亿日元),美洲地区(26.43亿日元)

  业务板块:汽车涂料(38%)、工业涂料(26%)、装饰涂料(26%)、船舶防护涂料(6%)

  10亚洲涂料(Asian Paints)25.855亿美元亚洲涂料(Asian Paints),始建于1942年,是印度最大、亚洲第三大涂料公司,装饰涂料世界排名前十位,主要生产装饰涂料和工业涂料,此外还包括木器漆、防水解决方案、金属漆、墙纸、粘合剂、涂料工具等。

  国际业务地理销售:国际业务销售额为219.97亿卢比,其中:中东和非洲地区占比52.5%,亚洲地区占比31.6%,哥伦比亚地区占比10.4%,南太平洋地区占比6.6%。

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